广州遇见小麵餐饮股份有限公司（股份代号：2408，简称“遇见小麵”）今日公布全球发售结果，最终发售价定为每股7.04港元。本次全球发售共计97,364,500股H股，其中香港公开发售9,736,500股，国际配售87,628,000股，另设有4,868,000股超额配售权。按最终发售价计算，本次发售所得款项总额约6.9亿港元，扣除发行费用后净额约6.2亿港元。
认购方面，香港公开发售获得425.97倍超额认购，有效申请达61,057份；国际配售亦获4.99倍超额认购，显示市场对公司投资价值的高度认可。由于公开发售超额认购未触发回拨机制，最终香港公开发售与国际配售比例维持10%及90%不变，即香港发售股份9,736,500股，国际配售股份87,628,000股。
基石投资者阵容亮眼，本次发售共引入6家基石投资者，包括HHLR Advisors, Ltd.、国泰君安证券投资（香港）有限公司（与君宜场外掉期有关）、Fund Company Dream’ee (Hong Kong) Open-ended、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC及Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.，合计认购24,292,500股发售股份，占全球发售总股数的25.0%，按发售价计算总投资额约1.71亿港元，假设超额配售权未行使，占公司上市后已发行股本的3.42%。
本次全球发售的独家保荐人为招银国际融资有限公司。遇见小麵H股预计将于2025年12月5日在联交所开始买卖，每手交易单位为500股。
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