天域半导体(2658)香港公开发售超额认购60.63倍 拟于12月5日上市

广东天域半导体股份有限公司(股份代号:2658,简称“天域半导体”)公布全球发售结果,公司最终确定发行价为每股58.00港元。本次全球发售共计30,070,500股H股,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,未行使超额配售权。按发行价计算,本次募资总额约17.4亿港元,扣除发行开支后净募资约16.7亿港元。

香港公开发售部分获得60.63倍超额认购,有效申请人数45,511人,成功申请15,389人,最终发售3,007,050股,占全球发售总量的10%。国际配售部分认购倍数为2.47倍,最终发售27,063,450股,占比90%,未触发回拨机制,两地发售比例保持初始分配。

基石投资者方面,本次发行引入两家基石投资者,分别为广东原始森林私募证券投资管理有限公司与广发全球资本有限公司,合计认购2,784,850股H股,占全球发售总量的9.26%。其中,广东原始森林及其关联方认购2,272,800股,Glory Ocean Innovation Limited认购512,050股,锁定期为上市后6个月。

本次发行的独家保荐人为中信证券,联合全球协调人及联席账簿管理人包括中金公司、招银国际等机构。天域半导体H股预计于2025年12月5日在香港联交所主板挂牌交易,每手交易单位为50股。

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